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Essai gratuit

Cas d’usage — PME & petites équipes

PME et petites équipes : plusieurs mains, une seule vérité comptable

À partir de deux ou trois personnes qui saisissent, la question n’est plus « comment facturer » mais « qui a fait quoi, et sur quelles données ». OptiTrezo isole strictement les données de votre organisation, trace les actions sensibles et donne à votre cabinet des exports exploitables directement.

Commencer gratuitementVoir les tarifs

Ce que vous vivez, ce que le produit fait

« Plusieurs personnes saisissent, et personne ne sait qui a modifié quoi. »
Chaque action sensible est écrite dans un journal d’audit consultable, et les droits sont attribués par rôle : lecture, création, validation ou administration.
« Nos comptes bancaires vivent chacun de leur côté. »
Le plan Business gère jusqu’à dix comptes bancaires par import de relevés, avec des règles de rapprochement réutilisables pour les écritures récurrentes.
« La clôture avec le cabinet, c’est deux jours de mise en forme. »
Journal comptable, export FEC et exports avancés sont produits depuis les données de production : votre cabinet reçoit un fichier exploitable, pas un classeur à retraiter.
« Nos clients nous demandent où en est leur dossier. »
Le portail client donne à chaque client un accès sécurisé par lien à ses factures, devis et documents partagés, sans créer de compte utilisateur supplémentaire.

Ce que la structuration change

  1. Des rôles explicites

    Jusqu’à cinq utilisateurs sur le plan Business, chacun avec des permissions dédiées ; aucun accès transversal entre organisations.

  2. Un portefeuille commercial relié à la facturation

    Les opportunités commerciales sont rattachées à vos clients existants et convertibles en devis puis en factures, sans double saisie.

  3. Des documents conservés

    Coffre-fort documentaire, horodatage et politique de conservation documentée pour les pièces qui doivent survivre à l’exercice en cours.

  4. Une préparation à la facturation électronique

    Les réglages de facturation électronique et les formats structurés sont déjà présents dans le produit, pour aborder l’échéance sans rupture d’outil.

Plan conseillé : Business — 79 € TTC / mois

Multi-utilisateurs, multi-comptes bancaires, exports comptables avancés et support prioritaire renforcé : le plan pensé pour les équipes constituées.

  • Tout le plan Pro, plus :
  • IA avancée incluse (consommation prise en charge)
  • Multi-comptes bancaires CSV (jusqu’à 10)
  • Multi-utilisateurs (jusqu’à 5)
  • Exports comptables avancés
  • Accès API et webhooks sortants (inclus depuis Pro)
  • Support prioritaire renforcé
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Tarif indicatif issu de la grille en vigueur. Les conditions d’abonnement, d’essai et de résiliation figurent dans les CGV professionnels et les CGV consommateurs.

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